De nominerte til Morningstar Fund Awards 2020

Morningstar Fund Awards er en hyllest til de fond og fondsselskaper som har utmerket seg med gode resultater. Vinnerne offentliggjøres 10. mars, frem til da kan vi se på de nominerte.

Thomas Furuseth 27.02.2020 | 13.26
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Fund Awards Norge

 

Morningstar Fund Awards er en kvantitativ prisutdeling som tilkjennegir fondene som har gjort det godt historisk sett. Fondene må også være tilgjengelig hos norske distributører, slik at vi må finne bevis for at fondene er tilgjengelig minst ett sted i Norge. Det er derimot ikke et krav at fondene skal være tilgjengelig mange steder, eller at det er vanlig fond i norske porteføljer. Investorer bør, som alltid, sørge for å vurdere flere sider ved fondene. De skal passe til hensikten med sparingen, de skal kunne eies lenge og de må passe i den nåværende porteføljen. Dessverre er det mange tilfeller der historisk sett gode resultater ikke gjentar seg i fremtiden.

Heldigvis ser vi ofte gjengangere i prisutdelingene.

Metoden til Morningstar Fund Awards

Morningstar starter med en kvantitativ scoring av alle fond som er registret for salg i Norge, deretter gjør vi kvalitative vurderinger av fondene. Er det mulig å investere i fondet i Norge? Leverer forvalteren et minimum av informasjon til Morningstar slik at vi kan vurdere porteføljen, avkastning også videre?

Prisen er utviklet for å anerkjenne sterke resultater i året som gikk, men fordi vi ikke ønsker å anerkjenne flaks, så tar vi også hensyn til avkastning og risiko siste 3 og 5 år. I tillegg ser vi på enkeltårene for å se om fondet har stukket seg ut i negativ retning for å luke ut disse fra prisutdelingen. Det er også en sterk vekt på risiko i den kvantitative delen, noe som gjør at forvaltere som bommer på nedsiderisikoen har vanskelig for å komme opp på listene i utgangspunktet. Vi ser det også er slik at gjengangerne ofte har fokus på lavere risiko.

Kampen om å bli nominert innenfor de ulike kategoriene har vært tett i år også, og Morningstar gratulerer de nominerte! Listen nedenfor er sortert alfabetisk innenfor de kategoriene hvor det deles ut priser i år:

Nominerte fond – norske aksjer

Danske Invest Norge Vekst
Holberg Norge A
Landkreditt Utbytte A

Nominerte fond – nordiske aksjer

Nordea Nordic Small Cap K NOK
SEB Nordic Small Cap C
Simplicity Norden

Nominerte fond – europeiske aksjer

DNB Europa Indeks A
MFS Meridian European Research A1 EUR
MFS Meridian European Smlr Coms A1 EUR

Nominerte fond – globale aksjer

Coeli Global Select R SEK
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
ODIN Global C

Nominerte fond – NOK rente

DNB Aktiv Rente
FIRST Rente
SKAGEN Avkastning

 

Morningstar deler også ut priser til de forvaltningsselskapene som utmerker seg med sterke risikojusterte resultater på tvers av alle fondene. For å få en pris for beste forvaltningsselskap innenfor henholdsvis aksjer, renter og alle aktiva må man ha sterke resultater på tvers av alle fond registrert tilgjengelig for salg i Norge. Morningstars analytikere sjekker ikke om alle fondene er tilgjengelig, men gjør en vurdering om tilstrekkelig antall fond er relativt enkelt tilgjengelig i markedet. For rentekategorien må forvalterne ha minst 3 kvalifiserte fond i NOK rentekategorier.

Nominerte forvaltningsselskaper – best til aksjer

iShares
MFS
T. Rowe Price

Nominerte forvaltningsselskaper – best til renter

Merk, det kreves minst 3 NOK-rentefond.

Arctic
DNB
KLP

Nominerte forvaltningsselskaper – alle aktiva

Fidelity
iShares
T. Rowe Price

Morningstar avholder en seremoni 10. mars. For å høre mer om denne seremonien, og eventuell påmelding, vennligst send e-post til ketil.myhrvold@morningstar.com.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Coeli Global Select R SEK343,52 SEK-0,16Rating
Danske Invest Norge Vekst33 833,76 NOK-0,73Rating
DNB Aktiv Rente104,17 NOK0,04Rating
DNB Europa Indeks A248,59 NOK0,20Rating
FIRST Yield1 059,61 NOK0,08Rating
Holberg Norge A953,54 NOK-0,94Rating
Landkreditt Utbytte A281,42 NOK0,02Rating
MFS Meridian European Research A1 EUR48,40 EUR0,05Rating
MFS Meridian European Smlr Coms A1 EUR74,54 EUR-0,07Rating
Nordea Nordic Small Cap Akk260,25 NOK-0,16Rating
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk5 702,24 NOK-0,34Rating
ODIN Global C NOK511,77 NOK-0,51Rating
SEB Nordic Small Cap C639,46 EUR-0,75Rating
Simplicity Norden896,58 SEK-0,19Rating
SKAGEN Avkastning140,18 NOK0,03Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer