Rask vekst i strategisk beta og faktorfond i Europa

Men markedet er fortsatt relativt lite sett i forhold til det tradisjonelle fondsmarkedet. 

Thomas Furuseth 19.09.2016 | 9:59
Facebook Twitter LinkedIn

Amerikanske investorer fortsetter å pløye penger inn i strategisk beta fondsprodukter. Morningstar foretrekker å bruke ordet «strategisk beta» fremfor ord som ‘smart’ beta fordi sistnevnte er et positivt ladet ord, og ikke alle indeksfond trenger nødvendigvis å være ‘smart’ for deg å eie. Det jeg imidlertid er noe usikker på er om ordet «beta» er et godt ord. Intensjonen er i alle fall å gi en beskrivelse av at fondene er passivt forvaltet som et indeksfond, men at man benytter en annen metode for å velge verdipapirene og eventuelt vekter dem på en annen måte enn markedsverdien til verdipapiret.

Morningstar klassifiserer strategisk beta og faktorfond inn i ulike grupper av fond. Nedenfor ser du klassifiseringen, og kapitalen blant faktorfond i Europa-baserte børsfond. 

Strategisk beta i Europa

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Nordea 1 - Stable Return AP NOK159,91 NOK-0,24Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies