Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Kombinasjonsfond med lav aksjeandel

Kombinasjonsfond med aksjeandel under 35%.

Thomas Furuseth 07.11.2012 | 15:44

Fondene med lav aksjeandel kan antas å være de mest konservative og ha lavest avkastningsmuligheter i dagens lavrentemiljø. Vær spesielt oppmerksom om fondene gjør det dårlig i perioder, eller har en avkastningsprofil som ikke harmonerer med lav risiko. Det kan tyde på at forvalter endrer aksjeeksponering og er inne i en periode med lav aksjeandel.

 

Fond Andel aksje + øvrig (%) Avgift (%) I år (%) 2011 (%) 2010 (%) 2009 (%) 2008 (%)
Alfred Berg Kombi 33 1.5 9.8 -6.4 12.9 20.9 -16.5
Danske Invest Horisont 20 25 0.9 6.4        
DNB Aktiv 30 35 1.0 4.9 -1.6      
DNB Folkefond 24 1.3 2.5 -3.1 7.5 12.4 -4.2
DNB Global Allokering 26 1.3 1.3 -3.9 3.8 6.3 -0.8
DNB Kompass 26 1.3 2.5 -3.2 7.5 12.4 -4.4
DNB Senior 19 0.6 5.6 0.6 5.6 5.6 -0.2
Nordea Plan 10 14 0.8 3.9 0.5 4.8 9.0 -0.7
Nordea Plan 30 34 1.0 5.5 -1.7 7.3 13.9 -9.4
ODIN Konservativ 29 1.0* 6.2 -3.7 7.6    
Terra Kombinasjon 6 0.6 6.8 1.8 6.7 19.4 5.2
Vekterfond Trygg 22 1.0 5.5 0.3 6.8 12.0 -6.2
               

 

Merknad: De årlige kostnadene kan avvike fra oppgitt, hvis det er former for prestasjonsbaserte honorarer, varierende aksjeandel også videre. Investor må selv se igjenom betingelsene i offisielle dokumenter. I år er per oktober 2012. Du finner lenke til fondene nederst til høyre i artikkelen.

Les hva du bør sjekke her

Kombinasjonsfond med middels aksjeeksponering

Kombinasjonsfond med høy aksjeeksponering

Billige kombinasjonsfond

*Dessverre snek det seg inn en feil for ODINs kombinasjonsfond. Vi beklager feilen.

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Kombi4 158,91 NOK0,21
Danske Invest Horisont 201 532,78 NOK-0,07
DNB Aktiv 10468,72 NOK0,02
DNB Aktiv 30167,60 NOK0,24
Nordea Plan Konservativ NO1 477,64 NOK0,05
Nordea Plan Moderat1 730,44 NOK0,01
ODIN Konservativ C172,53 NOK0,26
Vekterfond Trygg1 562,27 NOK0,03

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.