Hvor smart er det å vekte porteføljen basert på svingninger i underliggende?
Nordnet har, i samarbeid med JP Morgan, lansert ‘Risk Parity’ til norske sparere. Denne strategien så dagens lys på slutten av 90-tallet i USA. Konseptet er relativt rett frem, hvis man har en portefølje bestående av 60 % aksjer og 40 % renter, så vil svingningene i porteføljen domineres av aksjedelen. Jeg vil samtidig også skyte inn at det er hele poenget med rentedelen, den skal være ballast som holder skipet stødig. I tillegg vil renter gi deg en avkastning, men i dagens marked er jo det som kjent relativt lite.
For de av dere som har fulgt meg opp gjennom årene, så vil dere se at jeg er ganske konservativ når det kommer til investeringer. I tillegg foretrekker jeg det enkle over det kompliserte. Hvis du søker en optimistisk vurdering av en slik strategi er du herved advart.
Samtykke til informasjonskapsler