Overlevelsesraten til fondene kan gi deg nyttig informasjon

En titt på overlevelsesraten avdekker at aktive forvaltede fond ofte strever med å nå sitt 10-årsjubileum, ifølge Morningstar research.

Christopher Greiner, CFA 02.11.2020 | 11:41
Facebook Twitter LinkedIn

Tim russmann ls PWYm WJ 0u Y unsplash

En av hovedforskjellene mellom investering og trading er tidshorisonten. For å lykkes med førstnevnte er langsiktighet av mange ansett som en nøkkelfaktor der kjøp-og-hold strategien står sentralt. Men det er ikke lett å opprettholde denne strategien hvis fondene du er investert i til stadighet legges ned. Historien viser at mange fond kun har livets rett i noen få år. Den nyeste Morningstar’s European Active/Passive Barometer analysen ser på overlevelsesraten for fond i Europa. Studien identifiserer Morningstar kategoriene der fond har størst sannsynlighet til å nå sitt 10 års jubileum.

Overlevelsesraten for fond

10-års overlevelsesraten for fond defineres som prosentandelen av fondene som eksisterte for 10 år siden som fortsatt eksisterer i dag. Morningstar sin analyse avdekket at 64,8 % av aktive forvaltede aksjefond i Morningstar kategorien Norge har kunnet sprette korken og feire sitt 10-årsjubileum. 10-års overlevelsesraten for aktive forvaltede fond er faktisk litt høyere enn for norske indeksfond, der 62,5% fortsatt har livets rett, men denne trenden ser ut til å snu.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies