Analyse av globale utbyttefond

Investorer må grundig analysere globale utbyttefonds karakteristika for å være sikker på at det velger et som passer deres ønsker. 

Jeffrey Schumacher, CFA 18.10.2017 | 14:00
Facebook Twitter LinkedIn

Les hele rapporten her (engelsk). Merk, rapporten er på drøyt 30 sider.

Sammendrag:

Utbyttefond blir generelt sett på som defensive strategier som har en verditilt og som har tung eksponering mot store, etablerte selskaper med sterk balanse og som, ikke minst, distributerer en stor andel av fortjenesten som utbytte. Mange utbyttefond har disse egenskapene, men det finnes forskjellige fremgangsmåter som gjør at fondene også har ulik sammensetning som igjen gir forskjellige resultater. Vi bruker Morningstar Global Risk Factor Model for å analysere globale fond som fokuserer på utbytte. Denne rapporten viser at fondene er mer heterogene enn hva man forventer, og vi observerer at ikke alle fond har en defensiv tilt slik man skulle kunne forvente. Investorer må analysere fondene grundig slik at de er sikre på at de får et fond som virker som tiltenkt. 

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies