Valuta – hvorfor valuta på fondets kurs ikke spiller noen rolle

Som oftest spiller ikke valutaen på fondets kurs noen rolle, les hvorfor her.

Thomas Furuseth 01.03.2013 | 15:45

En leser lurte på hvorfor det var så stor forskjell i avkastning på eksakt samme fond på Morningstar.no og på Morningstars andre websider internasjonalt. Svaret var valuta. Det er ikke bare våre lesere som undrer på dette, også forvaltere spør hvorfor deres fond har «feil» avkastning, og visse er slående uenig i at man skal vise fondets avkastning i lokal valuta slik vi gjør på nettsidene våre i Norge. I noen tilfeller kan det være gode grunner til forvalterens ståsted, men altså er Morningstar.no her for å tjene norske investorer, derfor oppgir vi avkastning på alle fond og verdipapirer i norske kroner, om ikke annet er oppgitt.

I tilfellet til investoren var det et fond HSBC GIF Euroland Eq Smaller Co E, som har henholdsvis 6,78 % og 4,79 % avkastning hittil i år (27.2.2013) i NOK og EUR.

Hvordan omregnes avkastningen?

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies