Når det kommer til å investere i henhold til miljø, sosiale og eierskapsstyring (ESG er den engelske forkortelsen som ofte brukes, red.anm.) har investorer ofte unødig bekymret seg rundt potensielt avkastningstap. Morningstars Jon Hale har undersøkt fond som sier de investerer bærekraftig og fant ingen grunn til bekymring.
Vi har nylig studert avkastningen til «Morningstar Sustainability Index Family» og observerte at bærekraftige investeringer ikke later til å ha etterslep i avkastningen på markedsnivået heller. Av de 20 aksjeindeksene i Morningstars univers har 16 gitt meravkastning i forhold til deres ikke-ESG justerte indeksene i hele nåværende levetid. Det er viktig å påpeke at man får en annen eksponering enn en ren markedsvektet eksponering. Bærekraftige investeringer vil gi meravkastning i visse perioder og mindreavkastning i andre. I de seneste årene har ESG-relaterte investeringer gitt meravkastning i Europa og Asia, men gitt mindreavkastning i USA.
Hva er Morningstar Sustainability Index Family?
Morningstars ESG-indekser er metodisk samordnet med Morningstar Sustainability Rating for fond. Disse indeksene velger ut aksjene med høyeste score på ESG slik det er ratet av Sustainalytics. Deretter blir disse aksjene vektet basert på markedsverdi. Indeksene ekskluderer selskaper som har vært involvert i store kontroverser, i tillegg til selskaper som produserer tobakk og kontroversielle våpen slik som landminer.
Samtykke til informasjonskapsler