Følg fondene dine enkelt!

Du er bare få enkle steg unna å få løpende oppdateringer av dine fond, aksjer og børsfond.

Thomas Furuseth 11.08.2011 | 11:21

Informasjonsbehovet til investorer øker ofte når krigstypene kommer i media. Slik kommer du deg ovenpå og har full oversikt over dine plasseringer.

1. Registrer deg på Morningstar.no

Klikk på ”Medlemskap” og registrer deg hvis du ikke allerede har en medlemskonto. Det er gratis, enkelt og uten forpliktelser.

2. Velg om du ønsker å få jevnlig nyhetsbrev fra oss. Du kan senere endre dine valg når som helst under fliken ”Medlemskap”.

3. Gå til ”Portefølje” og velg ”Overvåkningsliste”, skriv inn et navn og endre gjerne referanseindeks til ”Global Large Cap Blend Equity”, hvis du har en global portefølje. Valg av referanse er viktigst hvis du skal bruke X-Ray. Klikk neste.

 Portefølje for å følge dine fond

4. Legg inn dine verdipapirer. Husker du eksakt hva verdipapiret heter kan du begynne å skrive i tekstboksen. Klarer du ikke å finne verdipapiret kan du trykke på forstørrelsesglasset og snevre inn ditt søk.  Når du har lagt inn alle verdipapirene du vil følge, kan du velge om du vil legge inn et kronebeløp eller prosentandel. Hvis du ikke bryr deg, kan du velge ”allokering %” og trykke lik fordeling. Deretter lagre.

Slik lager du portefølje, fond, aksje, børsfond

5. Trykk  på alarmer. Der kan du velge hvilke porteføljer og hvor ofte du skal motta oppdatering (daglig eller ukentlig).

Overvåk dine investeringer, fond, aksjer og børsfond

6. Vedlikehold. Du kan når du måtte ønske endre alle innstillinger. Porteføljen kan slettes, du kan legge til verdipapirer også videre. Du kan også bruke den mer avanserte porteføljemodulen, der må du legge inn alle transaksjoner du har gjennomført. Fordelen er da at du får et mye klarere bilde over hvor godt det går med porteføljen som helhet. Du får også bedre X-ray av porteføljen siden den alltid er oppdatert på hvor mange andeler du eier i hvert verdipapir.

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no